DoNews1月17日消息，據(jù)IPO早知道消息，小菜園國際控股有限公司（以下簡稱“小菜園”）于2024年1月16日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，華泰國際和瑞銀集團擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
成立于2013年的小菜園于當(dāng)年在安徽開出第一家門店，后陸續(xù)拓展至江蘇、上海、浙江、北京、湖北、天津市、廣東、河北、河南、山東、江西等地區(qū)，除“小菜園”外另打造了“觀邸”、“復(fù)興樓”、“菜手”等品牌。
截至2024年1月11日，小菜園在中國12個省級行政區(qū)內(nèi)的119座城市擁有548家直營門店，其中包括542家“小菜園”門店及6家其他子品牌門店。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2023年前三季度的門店收入計算，“小菜園”在客單價介乎50元至100元的中國大眾便民中式餐飲市場的所有品牌中排名第一。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2021年和2022年，小菜園的營收分別為26.46億元和32.13億元，凈利潤分別為2.27億元和2.38億元。
2023年前三季度，小菜園的營收從2022年同期的24.22億元增加41.6%至34.29億元，凈利潤則從2022年同期的2.07億元增加107.6%至4.30億元，2023年前三季度的凈利潤率為12.5%。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，小菜園的凈利潤率在大眾便民中式餐飲市場中居于領(lǐng)先水平。
IPO前，加華資本是小菜園唯一外部投資方——其于2022年和2023年累計向小菜園投資5億元人民幣，IPO前持有小菜園7.01%的股份。
小菜園在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于持續(xù)擴大門店網(wǎng)絡(luò)，以擴大地理覆蓋范圍并提高市場滲透率；增強供應(yīng)鏈能力；升級智能設(shè)備和數(shù)字化系統(tǒng)以提高數(shù)字化能力；以及用作營運資金及一般企業(yè)用途。
過去三年，小菜園的直營門店總數(shù)從2021年1月1日的的278家增至截至2024年1月11日的548家，三年時間門店數(shù)幾乎實現(xiàn)翻倍。
其中，2021年、2022年以及2023年前三季度，小菜園分別新開107家、48家以及79家新門店；2021年、2022年以及2023年前三季度，小菜園總共營業(yè)過的門店有512家，僅關(guān)閉門店15家。
根據(jù)小菜園的規(guī)劃，其將在2024年至2026年分別開設(shè)約160家、190家以及230家“小菜園”門店，至2026年底，“小菜園”門店數(shù)預(yù)計將超過1100家。
2021年、2022年以及2023年前三季度，“小菜園”門店堂食人均消費分別為66.1元、65.8元以及65.2元，正處于上述高速發(fā)展的市場中。
在截至2023年9月30日已實現(xiàn)現(xiàn)金投資回收的門店中，于2021年、2022年各年及2023年前三季度開業(yè)的門店的平均現(xiàn)金投資回收期分別為15.2個月、 10.3個月及7.3個月。
2021年、2022年以及2023年前三季度，開設(shè)并已實現(xiàn)現(xiàn)金投資回收的「小菜園」門店的平均現(xiàn)金投資回收期約為13.6個月。
2021年和2022年，小菜園的門店層面經(jīng)營利潤率分別為15.9%和14.2%，并由2022年前三季度的15.6%提升至2023年同期的20.9%。
在坪效及人效層面?！靶〔藞@”門店日坪效由2022年前三季度的68.4元增長18.5%至2023年同期的81.0元；同店日坪效由截至2022年前三季度的67.0元增長18.3%至2023年同期的79.3元；月人效由2022年前三季度的22,696.0元增長16.9%至2023年同期的26,527.6元；同店月人效由由2022年前三季度的22,856.9元增長18.4%至2023年同期的27,073.2元。
2023年前三季度，“小菜園”門店的同店銷售同比增長22.3%，堂食顧客總數(shù)同比增長36.8%，同店堂食顧客總數(shù)同比增長15.9%；2023年前三季度，“小菜園”的單店日均銷售額同比增加15.2%至28,194.6元，同店日均銷售額同比增加18.2%至28,367.9元。
