撰文 | 李信馬
最近，物理AI（Physical AI）火了！
這個概念指的是具備理解和適應物理世界能力的AI系統(tǒng)，它超越了傳統(tǒng)AI僅處理數(shù)字信息的局限，能夠感知真實環(huán)境、理解物理規(guī)律，并能通過實體載體與物理世界進行交互。
不久前，小鵬汽車的創(chuàng)始人何小鵬開啟了一場美國之旅，他在微博中，也重點提到了對物理AI的看法。
我認為未來3年，最有可能有大突破的不一定是在數(shù)字世界（可以很明顯看到OpenAI雖然核心在說AGI，但是全力在做業(yè)務落地。當然，期待下一個Transformer或者訓練費用的巨大下行），反而有可能在物理AI領域會產生大變局，例如自動駕駛會直接到達準L4或完整L4；人形機器人會實現(xiàn)從類自動駕駛的L1到L4初階的快速跨越，這些反而會產生巨大的突破。物理AI的發(fā)展速度會比數(shù)字AI慢，但是改變我們生活的力度會更大。
他提到的“物理AI領域的大變局”，目前距離我們最近、影響范圍最廣的，就是自動駕駛技術的突破，這也是何小鵬本次美國行的重點行程——重測特斯拉FSD V14并體驗特斯拉Robotaxi。
在自動駕駛賽道，中美兩國可以說齊頭并進，特斯拉是美國企業(yè)中的領軍者，中國企業(yè)中，小鵬汽車在11月5日的科技日上，圍繞“物理AI”發(fā)布了四項重要應用，包括小鵬第二代VLA、小鵬Robotaxi、全新一代IRON，以及匯天兩套飛行體系，并且都已有明確的量產計劃。
他山之石可以攻玉，一號位的親自下場體驗與對比，更能夠讓我們看清自動駕駛發(fā)展的方向，還有行業(yè)到L4的距離。
01.
與全球頂尖并肩
2024年，何小鵬也曾赴美測評特斯拉FSD V12，相比上次，這次他體驗FSD V14的感受又有所不同。
“FSD從一年多前處于L2高階輔助駕駛的絲滑體驗，現(xiàn)在已經(jīng)進入了（軟件）準L4的安心階段，在硅谷和三藩的約5個小時試駕中，標準車輛和RoboTaxi完全用一個模型表現(xiàn)如一，安心平穩(wěn)，雖然有瑕疵，但是大幅度超過去年的水準?！?/em>
對何小鵬來說，這次試駕更大的意義，是幫他堅定了一個想法：未來會是同一個自駕系統(tǒng)，同一個硬件體系，自動駕駛可以由L2直達L4。
自動駕駛被分為L0-L5六個級別，其中L4指在絕大部分場景下車輛都依賴系統(tǒng)自動駕駛，也是實現(xiàn)Robotaxi的自動駕駛高級階段。近兩年，隨著AI迎來突破性發(fā)展，“端到端”成為自動駕駛的新方向，相比傳統(tǒng)將系統(tǒng)拆分為多個環(huán)節(jié)后匯總的方案，“端到端”通過統(tǒng)一的模型直接學習從輸入到輸出的映射關系，更接近人類駕駛的模式。
特斯拉就是這一路線的代表性企業(yè)。
2024年4月，特斯拉CEO馬斯克宣布計劃推出Robotaxi產品，并在同年10月發(fā)布了定位L4的Cybercab。在多次財報電話會、訪談與X平臺的發(fā)聲中，馬斯克將特斯拉的技術路線闡述為：
用端到端、純視覺的大模型在海量行車視頻中學習“從像素到轉向”的通用駕駛策略；
車是會移動的機器人，Robotaxi與人形機器人（Optimus）是同一技術棧的兩條產品線；
數(shù)據(jù)閉環(huán)與規(guī)模是決定性優(yōu)勢，靠數(shù)百萬車隊的真實數(shù)據(jù)持續(xù)迭代，而非依賴高精地圖或規(guī)則堆料；
算力與訓練基建（Dojo+NVIDIA）是護城河；
安全需通過大規(guī)模真實場景驗證與可審計事件數(shù)據(jù)來證明；
長期目標是讓特斯拉成為“實世界AI公司”，以FSD與Robotaxi驗證通用物理AI在復雜開放環(huán)境中的能力。
現(xiàn)在，這一路線的可實現(xiàn)性得到了驗證。而有趣的是，小鵬汽車可能是距離特斯拉最近的車企之一。
首先，兩者的技術路線高度一致。在2025年的小鵬科技日上，小鵬汽車正式推出了第二代VLA，去掉了“語言轉譯”環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了從視覺信號到動作指令的端到端直接生成，在擬人化、能力涌現(xiàn)上與FSD表現(xiàn)相似。
11月中旬，何小鵬在廣州試駕了搭載第二代VLA的小鵬X9，在夜晚極端復雜的路況下，X9可以在狹窄的小巷里自主避障、精準繞行；在連續(xù)被加塞的大路上，也能平順地變道和跟車。
這次從美國回來之后，何小鵬又第一時間“查作業(yè)”，在9大場景對比測試小鵬第二代VLA。中國路況復雜程度遠超美國，但第二代VLA在多個場景下都表現(xiàn)出高度的流暢感與安心感，以及類人的超強博弈能力。
視頻中，人行道出現(xiàn)電動兩輪車，第二代VLA能快速識別避讓；遇到施工區(qū)域時，自動切換到逆行道又快速切換回來；面對人行道，會減速緩行；切入切出環(huán)島時，控速水平也大大提升，何小鵬頗為自豪地說：“我們上次全力以赴在憋個大招，希望大家能一口氣看到從L2到L4的跳躍?！?/p>
這種信心也貫穿到了他在硅谷年會的演講中：“我們要把自動駕駛做到全球，所以這是為什么我賭?VLA?，因為?VLA?對于復雜路況最好，我一定要做到全球去?！?/p>
何小鵬認為，雖然VLA還無法實現(xiàn)當前FSD V14.2的全部能力，但到明年8月底的時候，VLA在國內就將達到FSD V14.2在硅谷的整體效果，“無法實現(xiàn)的話，我們的自動駕駛Head Xianming同學，承諾在金門大橋裸跑”，何小鵬在微博寫道。
其次，在算力和訓練基建方面，小鵬汽車擁有3萬卡云端算力集群，在云端實現(xiàn)了720億超大規(guī)模參數(shù)的基座模型部署，模型可每五天全鏈路迭代一次。
第三，目前只有特斯拉和小鵬汽車兩家整車廠商在大規(guī)模量產純視覺方案，并有能力靠來自百萬級量產車的真實數(shù)據(jù)來持續(xù)迭代算法。
最后，小鵬汽車既擁有“大算力+大數(shù)據(jù)+大模型”的組合，還有核心軟硬件全棧的自研能力，在芯片、具身智能、飛行汽車等領域也進行了布局，有望未來在物理AI領域構建核心競爭力，進入物理AI多元化應用的時代。
不久前，馬斯克在播客節(jié)目中透露，特斯拉正在研發(fā)飛行汽車原型機，而小鵬匯天飛行汽車量產工廠已于近日試產，并下線了首臺“陸地航母”飛行器，目前全球訂單已突破7000臺，計劃于2026年實現(xiàn)量產交付。在機器人領域，小鵬也早于特斯拉展開探索，并正聚焦于通用性更強、更易獲取數(shù)據(jù)訓練的人形機器人。
據(jù)了解，目前小鵬汽車已在廣州市獲得L3級自動駕駛道路測試牌照，并啟動常態(tài)化的L3道路測試，面向L4的第二代VLA將于2026年正式量產上車。
先行者總是孤獨的，特斯拉和小鵬汽車都是曾被質疑過，但又證明了自身路線正確性的科技公司。隨著物理AI浪潮成為大勢所趨，兩家公司在自動駕駛領域，也從少數(shù)派向“真理”派轉變，進而顛覆整個行業(yè)。
02.
Robotaxi：新范式崛起
技術和商業(yè)是一枚硬幣的兩面，技術的先進性將推動商業(yè)的成功，而商業(yè)的成功也會推動技術的不斷演進和迭代。L4級自動駕駛最重要的應用場景，就是Robotaxi，這也成為廠商們的必爭之地。
在國外市場，特斯拉無疑已經(jīng)率先拔得了頭籌，但誰會是中國的“特斯拉”呢？
參與角逐的，既有元戎啟行、小馬智行這樣的自動駕駛技術公司，也有百度這樣的互聯(lián)網(wǎng)大廠。作為整車廠商的小鵬汽車，在今年11月初宣布將推出三款Robotaxi產品。
這一節(jié)奏，無疑是和其第二代VLA量產上車的節(jié)奏是有通盤謀劃的。
小鵬汽車旗下的Robotaxi，在設計之初就是為L4自動駕駛而生的。目前行業(yè)的量產方案普遍為后裝，基于量產車型后改加裝智能硬件，成本較高，而小鵬的Robotaxi為前裝量產，無需改裝，成本可控且利于規(guī)?；?。
硬件方面，小鵬的Robotaxi將搭載4顆自研圖靈AI芯片，達到了全球最高的車端算力3000TOPS，并且預埋了雙冗余硬件架構，兩套硬件互為備份，一套失效時能快速切換。
軟件方面，強大的算力足以支持更高的智能水平，依托第二代VLA和VLM的能力，小鵬的Robotaxi能夠在本地端支持超低時延與自動駕駛系統(tǒng)交互，包括支持泛化學習，實現(xiàn)更高的通用性和全球部署效率，還有部分場景通過可視化提示與行人交互等。據(jù)了解，未來該系統(tǒng)還將與車外語音協(xié)同，實現(xiàn)視覺和聽覺融合的多維交互體驗。?
至于技術路線上，正如上文所說，特斯拉和小鵬汽車走的是端到端的純視覺路線，并已經(jīng)得到了驗證，而行業(yè)不少玩家還是依賴激光雷達和高精尖地圖的傳統(tǒng)規(guī)則化的技術路線，在泛化性和解決長尾問題上，先天就存在不足。
據(jù)高盛報告預測，中國自動駕駛市場的規(guī)模將從2025年的5400萬美元增長到2035年的470億美元，有望成為全球最大的自動駕駛出行市場。瑞士銀行預測，到2030年末，中國Robotaxi車隊總規(guī)?；蜻_400萬輛；如果Robotaxi實現(xiàn)全國部署，市場規(guī)模可達1800億至2000億美元。
如果有一家公司，能夠成為公認的“中國的特斯拉”，那么其估值也將迎來暴漲。實際上，已經(jīng)多家提高了對小鵬汽車的估值，比如長江證券就在報告中強調，當前小鵬處于“強新車+強AI”周期，是國內最早形成“AI汽車+AI機器人+飛行汽車”的AI生態(tài)體系的企業(yè)之一，對標特斯拉來看，未來估值提升空間較大。
招商證券國際也認為，小鵬汽車形成了類似特斯拉的產業(yè)鏈布局，其智能化估值被低估。
展望2026年，如果小鵬汽車通過“純視覺+數(shù)據(jù)驅動+前裝量產”的新范式，能夠順利突破成本、規(guī)模與泛化能力的瓶頸，實現(xiàn)Robotaxi的規(guī)?；虡I(yè)化落地，其有望在未來引領物理AI在交通出行行業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)中國科技力量在全球科技和產業(yè)界的逆襲。
