DoNews4月27日消息，Omdia最新研究，2025年第四季度，中國大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)到147億美元，同比增長26%。市場增速較上一季度進(jìn)一步加快，并已連續(xù)第三個季度保持20%以上增長。Omdia預(yù)測，2026年中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出仍將實現(xiàn)26%的增長。?
2025年第四季度，AI仍是市場增長的核心驅(qū)動力，但其影響已從模型相關(guān)需求擴(kuò)展至更廣泛的云基礎(chǔ)設(shè)施消費及企業(yè)級部署能力。與此同時，市場關(guān)注點正從單純的模型能力，逐步轉(zhuǎn)向更貼近實際業(yè)務(wù)流程的產(chǎn)品形態(tài)，例如AI智能體（Agent）。競爭焦點也越來越集中于產(chǎn)品成熟度、運營能力以及與業(yè)務(wù)場景的深度融合。隨著 AI 應(yīng)用進(jìn)一步嵌入真實業(yè)務(wù)流程，圍繞云平臺、開發(fā)者、解決方案伙伴和行業(yè)客戶的生態(tài)協(xié)同也將變得更加重要。
2025年第四季度，中國大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，同比增長26%。AI相關(guān)需求仍是核心增長引擎。隨著企業(yè)AI應(yīng)用持續(xù)深化，市場增長的支撐因素也在變得更加多元：除了模型使用規(guī)模擴(kuò)大之外，企業(yè)級AI的廣泛落地、私有化AI部署擴(kuò)張，以及AI對計算、存儲、數(shù)據(jù)庫等傳統(tǒng)云資源需求的釋放，正在共同推動云基礎(chǔ)設(shè)施支出增長。
AI商業(yè)化也正逐步從以Chatbot為代表的交互型應(yīng)用，走向以Agent為代表的執(zhí)行型應(yīng)用。OpenClaw在中國的快速興起，進(jìn)一步提升了市場對Agent的關(guān)注。
更重要的是，它讓市場更加清晰地看到，智能體如何通過對話式接口，將工作流、工具調(diào)用和外部系統(tǒng)連接起來，并封裝成更貼近業(yè)務(wù)流程的產(chǎn)品形態(tài)。
隨著這一趨勢愈發(fā)明顯，中國領(lǐng)先的云廠商開始嘗試從不同方向加快布局。騰訊云更強(qiáng)調(diào)接口層價值，圍繞主流即時通信平臺和既有生態(tài)加快智能體產(chǎn)品布局，探索將消息和聊天界面轉(zhuǎn)化為智能體調(diào)用與任務(wù)執(zhí)行的入口。
阿里云則更加側(cè)重企業(yè)平臺層能力建設(shè)，強(qiáng)化企業(yè)級智能體平臺及工作流執(zhí)行能力，以支持智能體在業(yè)務(wù)流程中的規(guī)模化落地。華為云則持續(xù)通過行業(yè)場景推進(jìn)AI部署，強(qiáng)調(diào)模型、平臺與解決方案能力的協(xié)同發(fā)展。
隨著智能體逐步貼近真實業(yè)務(wù)流程，生態(tài)協(xié)同的重要性也在不斷提升。2025年第四季度，由合作伙伴驅(qū)動的云收入已占市場的25%，隨著合作伙伴在將AI應(yīng)用轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)價值方面發(fā)揮更大作用，這一比例預(yù)計還將進(jìn)一步上升。
2025年第四季度，阿里云在中國云基礎(chǔ)設(shè)施市場中保持領(lǐng)先地位，市場份額達(dá)37%。同時，其AI相關(guān)產(chǎn)品收入已連續(xù)第十個季度實現(xiàn)同比三位數(shù)增長。阿里云持續(xù)強(qiáng)化其AI全棧產(chǎn)品組合，推出Qwen3.5，并進(jìn)一步升級其Model Studio（百煉）平臺。
此次升級擴(kuò)大了平臺對智能體開發(fā)和多模態(tài)知識管理的支持，并新增長期記憶、數(shù)據(jù)連接器、模板和MCP服務(wù)等能力，推動Model Studio公共模型 API的日均Token消耗量在三個月內(nèi)增長六倍。阿里云發(fā)布了企業(yè)級AI原生智能體平臺 悟空，進(jìn)一步將模型和平臺能力延伸至更實際的企業(yè) AI部署場景。此外，阿里云于3月在日本開設(shè)第四個數(shù)據(jù)中心，繼續(xù)擴(kuò)大其區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施布局。
2025年第四季度，華為云在中國云基礎(chǔ)設(shè)施市場中保持第二大廠商地位，市場份額達(dá) 17%。華為云持續(xù)通過行業(yè)場景化部署與生態(tài)協(xié)同，推進(jìn)其AI戰(zhàn)略。在2月，華為云發(fā)布 “行業(yè)AI夢工廠”，并推出面向智慧醫(yī)療專區(qū)，圍繞醫(yī)療場景整合模型、平臺和解決方案能力，并同步推出智慧病理云邊端解決方案，推動 AI 在醫(yī)療行業(yè)加速落地。
同時，華為云推出CodeArts 代碼智能體（coding agent），為開發(fā)者與企業(yè)提供工程化智能編程能力，該產(chǎn)品在公測后用戶規(guī)模增長達(dá)7倍。3月，華為云升級中國伙伴政策，并發(fā)布 CNY 2 億元（USD 28.9 million）AI生態(tài)專項基金，以進(jìn)一步加大對 AI 生態(tài)伙伴的支持力度。
2025年第四季度，騰訊云在中國云基礎(chǔ)設(shè)施市場中約占10%市場份額。2025年第四季度，騰訊云進(jìn)一步推動智能體戰(zhàn)略從開發(fā)能力建設(shè)走向產(chǎn)品化和實際部署。在1月，騰訊云升級其 智能體開發(fā)平臺（ADP），增強(qiáng)了對多智能體編排、GraphRAG、插件生態(tài)以及工程化能力的支持。
同時，公司推出WorkBuddy和QClaw等產(chǎn)品，將智能體能力擴(kuò)展至更多應(yīng)用場景。3月底，騰訊云首次發(fā)布智能體產(chǎn)品全景圖，并將 MaaS 平臺升級為 TokenHub，進(jìn)一步整合相關(guān)產(chǎn)品與能力，形成更統(tǒng)一的智能體產(chǎn)品體系。在基礎(chǔ)設(shè)施方面，騰訊云還宣布計劃在德國法蘭克福新增一個云可用區(qū)，以進(jìn)一步增強(qiáng)其在歐洲的布局。
